|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
PrimaCom Kaufzustimmung
11.03.1999
Ad hoc
PrimaCom AG (DE0006259104; Nasdaq: PCAG), eine deutsche Aktiengesellschaft ("PCAG" oder die "Gesellschaft") (vorher bekannt als KabelMedia Holding AG und KabelMedia Holding GmbH) gab heute bekannt, daß sie die notwendige Zustimmung für die Änderungen der vertraglichen Sicherungsvereinbarungen (indenture) der noch ausstehenden 13 5/8%igen Schuldverschreibungen von KabelMedia Holding GmbH, fällig am 1. August 2006 (die "Schuldverschreibungen"), erhalten hat. Die Zustimmung, falls nicht bis zum 11. März 1999 widerrufen, hat mehr als die Mehrheit des Nominalwertes der ausstehenden Schuldverschreibungen bei Fälligkeit. PCAG hat um Zustimmung zu diesen Änderungen gebeten, gemäß ihres Kaufangebots und Zustimmungsaufforderung vom 26. Februar 1999. Das Zustimmungsdatum (entsprechend der Definition im "Angebot zu Kaufen und Zustimmungsaufforderung") bezüglich der Schuldverschreibungen wird der 12. März 1999 sein. Inhaber der Schuldverschreibungen, die die Zustimmungspämie von US$ 20,00 pro US$ 1.000,00 Nominalwert der Schuldverschreibung am Fälligkeitstag nach Vollzug des Kaufangebots erhalten möchten, müssen ihre Schuldverschreibungen und die Änderungszustimmung der Bank of New York, als Hinterlegungsstelle, bis spätestens um Mitternacht, New York Zeit, am 12. März 1999 einreichen.
Das Kaufangebot ist gültig bis Mitternacht, New York Zeit, am 25. März 1999, soweit es nicht vorher zurückgezogen oder verlängert wird. Alle oder Teile der Schuldverschreibungen, die bei diesem Kaufangebot nicht angeboten werden, fallen unter die verbindliche Tilgungsvereinbarung von PCAG. Dabei ist davon auszugehen, daß die dann zu einem wesentlich niedrigeren Preis getilgt werden, als der im Kaufangebot offerierte Preis.
NationsBanc Montgomery Securities LLC ist der Dealer Manager für das Kaufangebot und die Zustimmungsaufforderung. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zu kaufen noch eine Aufforderunng Schuldverschreibungen zu verkaufen. Das Kaufangebot und die Zustimmungsaufforderung wird nur mit dem Kaufangebots- und Zustimmungsaufforderungs-Bericht vom 26. Februar 1999 gemacht. Zusätzliche Informationen betreffend der Konditionen des Kaufangebots und Zustimmungsaufforderung können von NationsBanc Montgomery Securities LLC, Liability Management Gruppe, Tel. 888-292-0070, angefordert werden. Kopien des Kaufangebots- und Zustimmungsaufforderungs-Berichts und dazugehörige Unterlagen sind erhältlich von Beacon Hill Partners, Inc., dem Informationsagenten, unter Tel.800-755- 5001.
* DIES IST EINE UNVERBINDLICHE ÜBERSETZUNG DER HEUTIGEN ORIGINÄR IN ENGLISCHER SPRACHE VERBREITETEN PRESSEMITTEILUNG DER PRIMACOM AG. VERBINDLICH IST DER ENGLISCHE TEXT.
PrimaCom AG (NASDAQ: PCAG), a German joint stock corporation ("PCAG" or the "Company") (formerly known as KabelMedia Holding AG and KabelMedia Holding GmbH) today announced that it has received the required consents to amend the Indenture relating to the outstanding 13-5/8% Senior Discount Notes due August 1, 2006 issued by KabelMedia Holding GmbH (the "Notes"). The consents received and not revoked on or before March 11, 1999 represent more than a majority of the aggregate principal amount at maturity of the outstanding Notes. PCAG solicited the consents to these amendments pursuant to an Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement dated February 26, 1999.
The Consent Date (as defined in the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement) with respect to the Notes will be March 12, 1999. Holders of Notes who wish to receive the Consent Payment of $20 per $1,000 in Note principal amount at maturity upon consummation of the tender offer must tender their Notes and related consents to The Bank of New York, as depositary, at or prior to midnight, New York City time, on March 12, 1999.
The tender offer will expire at midnight, New York City time, on March 25, 1999, unless terminated or extended. All or a portion of the Notes not tendered in the tender offer will be subject to mandatory redemption by PCAG, which is likely to be effected at a substantially lower price than the price offered in the tender offer.
NationsBanc Montgomery Securities LLC is the dealer manager for the tender offer and the consent solicitation. This press release is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell the Notes. The tender offer and consent solicitation are made only by an Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement dated February 26, 1999. Additional information concerning the terms of the tender offer and consent solicitation may be obtained from NationsBanc Montgomery Securities LLC, Liability Management Group, at 888-292-0070. Copies of the Offer to Purchase and Consent Solicitation Statement and related documents may be obtained from Beacon Hill Partners, Inc., the information agent, at 800-755-5001.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken